Notre démarche étape par étape
Un accompagnement précis et structuré pour plus de clarté.
Découvrez les fondamentaux de notre méthode, centrée sur l’écoute, l’analyse neutre et la restitution transparente d’informations afin de vous guider sereinement.
Notre équipe
Aurélie Bernard
Conseillère senior
Aurélie place la compréhension des situations clients au centre de sa pratique, garantissant ainsi des recommandations nuancées et sur mesure.
Hugo Martin
Analyste financier
Hugo, spécialiste de l’analyse financière, s’attache à fournir une vision rigoureuse et factuelle lors des études approfondies pour chaque client.
Sonia Lefèvre
Responsable relation client
Sonia veille à une expérience client fluide, restant votre interlocutrice privilégiée tout au long de l’accompagnement.
Nos grandes étapes
Un accompagnement transparent pour chaque profil et chaque situation.
Découverte et écoute
Première rencontre afin de recueillir vos besoins, objectifs et préférences personnelles.
Une analyse neutre est initiée lors de cette étape clé.
Analyse et préparation
Évaluation de votre situation, des options disponibles et identification des alternatives fiables.
Les critères de risque et de faisabilité sont évalués objectivement.
Remise d’avis consultatif
Synthèse orale et écrite de nos constats, restituée dans un langage clair et accessible.
Votre compréhension et vos réactions sont prises en compte.
Suivi et adaptation
Réponses à vos questions et ajustements possibles selon les évolutions de votre situation.
Un contact privilégié demeure accessible tout au long du processus.
Comparer notre accompagnement
| Atouts | Accompagnement Classique | Conseil Avancé | Suivi Continu |
|---|---|---|---|
| Entretien individuel confidentiel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Compte rendu détaillé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse approfondie personnalisée | À la demande | Inclus | Inclus |
| Suivi dans la durée | Non | À la demande | Inclus |